Aladdin, o protagonista principal, está viajando numa terra deserta, com uma flauta mágica que convoca um djinn chamado Ugo. O djinn tem um corpo grande e musculoso, mas não pode remover a cabeça da flauta, dando-lhe uma aparência sem cabeça e muitas vezes causando até mesmo as pessoas que ele está tentando resgatar a confundi-lo com um monstro. Os dois se encontram Alibaba, um homem aparentemente indiferente jovem que está tentando ficar rico, e percebe que Ugo seria um poderoso aliado para explorar um calabouço tesouro cheio de perto. Como se aventura juntos, eles se tornam verdadeiros amigos, junto com Morgianna, uma escrava de uma terra distante que livre de seu mestre. O djinn encontro outros três e encontrar dicas que podem ser destinados para decidir quem irá governar o mundo
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